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通信設備行業動態點評:中央政治局會議強調加快5G網絡、數據中心等新基建建設進度 相關產業鏈公司受益
2020-03-06 17:13     來源: 本站整理   

  【事項】

       中共中央政治局常務委員會3 月4 日召開會議,研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作?;嵋榍康饕迅垂じ床肜┐竽諦杞岷掀鵠?,壯大新型消費和升級消費,加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

      【評論】

       2020 年5G 網絡建設進度預計不會受疫情影響,甚至高于預期。2020 年2月中旬以來,運營商集采招標陸續恢復,2 月20 日聯通和電信聯合召開專題會議,就加快5G 網絡建設達成高度共識,上半年力爭完成10 萬站建設任務,前三季度力爭完成全國25 萬基站的建設目標,和原計劃相比提前一個季度完成全年目標。聯通和電信的5G 基站建設計劃一定程度上反映了今年三大運營商對今年5G 建設推進的態度整體建設規劃。5G 網絡建設作為新基建的重要組成部分,有望對疫情后經濟的恢復起到支柱作用。我們預計2020 年的5G 網絡建設規模有可能比預期的數量要更為樂觀,三大運營商加廣電預計將建設60-80 萬基站,相關產業鏈有望受益。建議關注通信主設備商中興通訊,5G 時代有望提升國內份額,估值有望進一步提升。

      建議關注基站天線射頻供應商通宇通訊,受益于5G 基站的Massive MIMO天線技術和天線濾波器一體化概念,公司已具備相應技術和產品,具備先發優勢,業績有望大幅改善。

       5G 應用和疫情刺激的流量提升將激發數據中心基建需求。根據工信部統計數據,2019 年移動互聯網接入流量消費同比提升71.6%,2020 年隨著5G商用的推進,用戶側網速的提升將引發4G 時代后又一輪流量的爆發。疊加這次疫情所引發的“宅經濟”和遠程辦公概念進一步刺激了數據中心的容量提升,數據中心基建相關產業鏈業績有望提升。建議關注第三方IDC服務商光環新網,公司重點布局京津冀和長三角市場,業績增速較快,有望成為國內第三方IDC 龍頭。建議關注數通光??榱分屑市翊?,全球光??槭諧』嘏?,400G 產品有望放量,公司400G 光??椴芬丫砍齷?,具備先發優勢,將保持行業領先地位。

      【風險提示】

       疫情有反復,5G基建及數據中心工程季度延緩。

       5G 商用推進不及預期,數據中心400G 光??槭諧⊥平躉?。


[責任編輯: 清楓學長 ]

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