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通信設備Ⅲ行業研究:中央頻推“新基建” 5G與IDC建設有望迎來高峰
2020-03-06 14:48     來源: 本站整理   

  事T件a:bl據e央_視Su4m日ma報r道y,] 中共中央政治局常務委員會召開會議,研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作?;嵋樘岢?,加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

      主要觀點:

      1. 中央密集部署“新基建”,5G 網絡與數據中心成為重要方向,通信建設逆周期調節作用凸顯。

      “新基建”并不是一個新概念,早在2018 年底召開的中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等“新型基礎設施建設”的定位,隨后“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019 年政府工作報告。1 月3 日,2020 年開年的首場國?;嵩傯嶁祿ǎ捍罅Ψ⒄瓜冉圃煲?,出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策,推進智能、綠色制造。近期由于疫情影響,經濟增速下行壓力加大,政府對新基建逆周期調節作用尤為重視。在20天內4 次會議突出強調新基建工作。梳理如下:

      2 月14 日,中央全面深化改革委員會第十二次會議:基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,要以整體優化、協同融合為導向,統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展,打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。

      2 月21 日,中央政治局會議:加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G 網絡、工業互聯網等加快發展。

      2 月23 日,中央統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議:用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融,優化投向結構。一些傳統行業受沖擊較大,而智能制造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業展現出強大成長潛力。要以此為契機,改造提升傳統產業,培育壯大新興產業。

      3 月4 日,中央政治局常務委員會會議:要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

      2. 5G 基站建設被放到首要位置,運營商加速落地已成定局。

      據央視《中國新聞》節目報道,新基建包括七大領域:5G 基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。5G 基站建設被放到首要位置,并且三大運營商及多個地方政府都已披露了數量可觀的5G 建設計劃,中國電信和中國聯通表示力爭在2020 年上半年完成47 個地市、10 萬基站的共同建設任務,力爭今年三季度完成全國25 萬基站的既定目標,較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。我們判斷4 月份運營商即將啟動5G 二期招標,三大運營商2020 年資本開支計劃也將出爐,在政策強力催化作用下,建設和投資規模有望再超預期。

      3. 數據中心是大數據與云計算的載體,新基建與傳統基建的結合,是通信行業重要賽道。

      5G 網絡的快速擴張將會推動5G 業務和應用的快速普及,疫情期間也帶來云視訊、遠程辦公、視頻直播、在線娛樂等大流量應用的需求爆發,企業數字化、云化也是大的趨勢,未來數據流量確定性高速增長,配套數據中心、網絡平臺服務需求也會隨之提升。2018年我國數據中心的全球市場份額不足10%(Synergy 數據),而數據量的占比已經超過23%(IDC 數據),近期阿里擴充10 萬臺服務器以支持旗下遠程協作軟件釘釘,目前阿里云市場份額已經躋身全球前三,僅次于亞馬遜AWS、微軟Azure。需求持續增長的時候供給并沒有大幅釋放,當前北京上海等核心城市均出臺能耗、環評等指標限制,在北上廣一線城市IDC 資源緊張的局面將繼續延續。

      4. 新興的第三方IDC 廠商跑步入場,行業景氣度大幅提升。

      正是看到了IDC 未來的市場空間,很多新興的第三方服務商通過轉型、并購等形式切入,三大運營商的市占率將下降,市場格局有望重塑。我們認為數字基建是政府發力重點,國內數據中心項目會出現快速增加,尤其是一些綠色、大型或超大型的數據中心會增多,IDC 建設是通信行業重要賽道。龍頭企業如光環新網、數據港等憑借技術實力、客戶資源、品牌的優勢,在核心城市不斷增加IDC 規模,而一些傳統行業的企業憑借土地資源、能耗指標、資本實力等優勢,也開始布局IDC,如收購香江科技的城地股份、收購艾特網能的黑牡丹,收購集團云數據公司進軍IDC 行業的杭鋼股份,對外投資德昂世紀和北京順誠兩家IDC 公司的東方國信,收購森華易騰進軍IDC 的廣東榕泰等。

      5. 我們繼續看好5G 加速與IDC 快速發展。重點推薦:中興通訊、烽火通信、星網銳捷、中際旭創;IDC 相關標的:光環新網、數據港、奧飛數據。

      6. 建議關注:城地股份、杭鋼股份、南興股份、沙鋼股份、寶信軟件(計算機板塊)等,以及為IDC 建設配套:佳力圖、科華恒盛、黑牡丹等。


[責任編輯: 清楓學長 ]

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